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Comment intégrer SELL&SIGN à Salesforce ?

Vous utilisez Salesforce CRM ? Comme il serait pratique de pouvoir renseigner la fiche client SELL&SIGN pour envoyer un document pour signature électronique en un simple clic !

Voici comment ajouter un lien « Faire signer électroniquement » sur les fiches prospect ou contact de Salesforce, grâce aux paramètres d’URL.

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1. Dans les paramètres de gestion de l’objet que vous souhaitez modifier (Prospect ou Contact), accédez à Boutons, liens et actions (aide Salesforce)

2. Cliquez sur Nouveau bouton ou lien

3. Saisissez les attributs du bouton ou du lien, puis cliquer « Save »

https://cloud.sellandsign.com/calinda/hub/selling/get_customer.html?n={!Contact.Id}&f={!Contact.FirstName}&l={!Contact.LastName}&c={!Contact.Salutation}&cn={!Account.Name}&a1={!Contact.MailingStreet}&ct={!Contact.MailingCity}&pc={!Contact.MailingPostalCode}&co={!Contact.MailingCountry}&cp={!Contact.MobilePhone}&p={!Contact.Phone}&e={!Contact.Email}&j={!Contact.Title}
signature electronique salesforce com

4. Ajouter le lien au « Page Layout » de la fiche Contact :

  • dans la section « Page Layouts », éditer le page layout « Présentation du contact »
  • sélectionner dans la liste supérieure le Custom Link « Faire signer » et le glisser-déposer dans la zone « Custom links » de la page
  • cliquer « Save » dans la partie supérieure.
Salesforce SellSign Link mp4

Et voilà ! Vous pouvez faire signer électroniquement vos contacts Salesforce en un clic !

Salesforce SellSign Link mp4 1
 

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contact

Comments 3

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