Signature électronique légale eIDAS dans Zoho

Intégrer SELL&SIGN à ZOHO CRM

Vous utilisez ZOHO CRM ? Comme il serait pratique de pouvoir renseigner la fiche client SELL&SIGN pour envoyer un document pour signature électronique en un simple clic !

Voici comment ajouter un lien « Faire signer électroniquement » sur les fiches prospect ou contact de ZOHO CRM, grâce aux paramètres d’URL.

1. Aller sur la fiche d’un prospect ou d’un contact. Sur la partie gauche, trouver les LIENS et cliquer sur le symbole « + » (aide ZOHO)

2. Configurer le lien :

  • Etiquette : « Faire signer »
  • Description : « Faire signer le prospect avec SELL&SIGN »
  • URL : recopier le lien ci-dessous (attention, si vous utilisez ZOHO dans une autre langue que le français, il faut adapter les noms des variables)
https://cloud.sellandsign.com/calinda/hub/selling/get_customer.html?n=${Prospects.ID Prospect}&f=${Prospects.Prénom}&l=${Prospects.Nom}&c=${Prospects.Civilité}&cn=${Prospects.Société}&a1=${Prospects.Rue}&ct=${Prospects.Ville}&pc=${Prospects.Code postal}&co=${Prospects.Pays}&cp=${Prospects.Portable}&p=${Prospects.Téléphone}&e=${Prospects.Adresse e-mail}&j=${Prospects.Titre}

Ou pour faire signer depuis une fiche Contact :

https://cloud.sellandsign.com/calinda/hub/selling/get_customer.html?n=${Contacts.ID Contact}&f=${Contacts.Prénom}&l=${Contacts.Nom}&c=${Contacts.Civilité}&cn=${Contacts.Nom du Compte}&a1=${Contacts.Adresse de correspondance}&ct=${Contacts.Ville de correspondance}&pc=${Contacts.Code Postal de correspondance}&co=${Contacts.Pays de correspondance}&cp=${Contacts.Portable}&p=${Contacts.Téléphone}&e=${Contacts.Adresse e-mail}&j=${Contacts.Titre}

3. Cliquer « Enregistrer »

Et voilà, le tour est joué ! Vous pouvez à présent cliquer sur le lien « Faire signer » sur n’importe quelle fiche pour lancer SELL&SIGN et compléter la fiche client automatiquement !

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  1. Pingback: Comment intégrer la signature électronique à sa CRM

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